导读

实际募资额约90亿元

筹划半年多，中环增扩涨近半导体材料供应商中环股份（002129.SZ）完成2021年4月启动的股份股定增融资事宜。

11月2日，亿定中环股份发布非公开发行情况报告书暨上市公告书，产单公司向23名发行对象发行股票数量198,晶硅今年807,157股，实际募资额约90亿元，险资这也是券商其此前预计的顶格募资额度。

定增结果显示，外资该公司此轮定增发行股价为45.27元/股。爆买11月2日收盘，中环增扩涨近中环股份股价报收47.05元/股，股份股跌5.06%。亿定据此，产单该公司发行价较最新股价低3.78%。晶硅今年

界面新闻了解到，险资保险资金、券商、公募基金、国资、外资等各方资金均参与中环股份此轮定增。23名投资者中，大家人寿保险、中国人寿保险、新华人寿保险等多只保险资金类产品合计认购约27.55亿元，占募资额近三分之一。其中，大家资产-大家人寿保险-万能产品以9.4亿元增持20,764,303股，中国人寿资产-中国人寿保险-传统普通保险产品-005L-CT001深以约6亿元认购13,253,810股，中国人寿资产-中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品以5亿元认购11,044,842股。

其次，国泰君安证券以7.83亿元认购17,296,222股，并跻身中环股份前十大股东之列。杭州知春投资-知春精选一期私募证券投资基金也以5.5亿元认购12,149,326股；华夏基金以5.2亿元认购11,486,635股；京津冀产业协同发展投资基金以约5亿元认购11,044,842股；深圳正圆投资旗下正圆礼拜六私募证券投资基金、济南江山投资合伙企业分别认购4.2亿元、3亿元。

此外，中信里昂资产耗资约4亿元认购8,835,873股，瑞银UBSAG以3.36亿元认购7,422,133股，高盛GoldmanSachs&Co.LLC以约2.73亿元认购6,030,483股，巴克莱银行BarclaysBankPLC以约2.67亿元认购5,897,945股；人民币合格境外机构投资者WT资产-WT中国基金（RQFII）耗资约2.6亿元认购股份数 5,743,317股。

界面新闻了解到，按照中环股份此前定增预案，此轮定增资金扣除发行费用后，将全部用于“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目”。据其介绍，该募投项目主要产品为CZ高效单晶硅棒（G12），项目达产后，年产量为50GW；项目建设周期约15个月；经测算，项目税后内部收益率为38.44%，投资回收期为4.21年。中环股份称，项目建设实施有助于巩固公司在G12太阳能硅片的产品技术优势。

公开资料显示，中环股份专注单晶硅的研发和生产，主要产品包括半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。

10月25日，中环股份披露2021年第三季度报告显示，今年前9月该公司实现营业收入290.89亿元，同比增长117.46%，实现归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，同比增长226.29%。其中，2021年1-9月，中环股份存货减值损失影响利润总额-34936.65万元，长期减值损失影响利润总额-8617.21万元，合同资产减值损失影响利润总额-178.16万元。

据中环股份披露，今年前三季度，该公司报告期末G12硅片的市场渗透率由年初的6%提升至20%，单晶总产能提升至73.5GW（其中G12产能占比约59%）；业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计2021年底开始投产，2023年全部达产；此外，公司在天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利，劳动生产率和G12产线直通率大幅度提升，人均劳动生产率达到1000万元/人/年以上。

在光伏电池及组件业务板块，中环股份透露，在客户方面，8英寸及以下产品已基本实现国内客户全覆盖，12英寸产品抓住特色工艺增量机会并实现规模化量产，已成为多家客户Baseline，主要客户销售占比逐步提高。截至2021年三季度末已形成月产能8英寸65万片，12英寸10万片，新增布局小直径扩产和8英寸新产品项目；预计2021年年末实现月产能8英寸75万片，12英寸17万片的既定目标。此外，中环股份预计半导体材料业务于2021年全年可实现营收超20亿元。

展望全年，中环股份称，在“双控”政策及原材料价格持续上涨给全行业带来的巨大压力下，公司将根据半导体光伏市场及产业发展趋势，结合G12产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，加速抢占技术红利，保持公司业绩强劲增长。

回顾起来，2021年以来，中环股份股价已涨近85%。